“I visualised my grief if the stock market went way up and I wasn’t in it — or if it went way down and I was completely in it. So I split my contributions 50/50 between stocks and bonds”
a estratégiA
O Fundo PPR SGF Stoik é constituído por uma carteira balanceada, entre acções e obrigações, imobiliário e ouro (podendo a componente accionista ascender a 75%).
A carteira segue uma abordagem global, com uma exposição aos mercados mundiais diversificada por:
Classes de activos
Países/Moedas
Sectores.
O gráfico em baixo mostra a exposição do Fundo às diferentes classes (valores de referência):
PORQUÊ UMA CARTEIRA BALANCEADA?
Uma estratégia balanceada, com acções e obrigações/outros permite:
Expor o participante ao potencial de crescimento oferecido pelas acções;
Equilibrar com uma forte componente de obrigações, imobiliário, ouro e liquidez.
Esta forma de compor os activos permite atenuar as naturais oscilações do mercado accionista e minimizar o arrependimento a longo prazo. O princípio é evitar remorsos por não estar a investir em acções quando o mercado sobe e por estar a investir em acções quando o mercado desce.
DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DAS ACÇÕES EM CARTEIRA
A imagem em baixo mostra a distribuição das empresas líderes em carteira pelo mundo.
CLASSES DE ACTIVOS EM MAIOR DETALHE
No quadro em baixo encontra maior detalhe acerca das classes de activos em que o fundo investe e instrumentos utilizados. Se quiser saber mais acerca de cada uma das classes, basta clicar no nome.
CLASSES DE ACTIVOS
INSTRUMENTOS
LIQUIDEZ
Depósitos
Pode também consultar aqui a carteira de final de trimestre do PPR SGF Stoik.