“The single greatest edge an investor can have is a long term orientation”
a estratégiA
O Fundo SGF Reforma Stoik é constituído por uma carteira balanceada, entre acções e obrigações, imobiliário e ouro (alocação central de 75% / 25%, podendo a componente accionista ascender a 100%).
A carteira segue uma abordagem global, com uma exposição aos mercados mundiais diversificada por:
Classes de activos
Países/Moedas
Sectores.
O gráfico em baixo mostra a exposição do Fundo às diferentes classes (valores de referência):
PORQUÊ UMA CARTEIRA COM UMA EXPOSIÇÃO SIGNIFICATIVA A ACÇÕES?
As acções são o activo que melhor tem remunerado o capital no longo-prazo. Uma carteira com uma forte componente accionista terá também necessariamente oscilações no curto-prazo, com quedas intermédias fortes. O Fundo é assim adequado para perfis dinâmicos, com objectivos de longo-prazo e alguma tolerância ao risco, sendo o período mínimo de investimento aconselhado de 8 anos.
A estratégia é depois balanceada com uma pequena alocação a obrigações, imobiliário, ouro e liquidez
Esta forma de compor os activos permite atenuar as naturais oscilações do mercado accionista e, em termos históricos, não tem impacto significativo no retorno de longo prazo, embora diminua significativamente o risco (volatilidade).
DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DAS ACÇÕES EM CARTEIRA
A imagem em baixo mostra a distribuição das empresas líderes em carteira pelo mundo.
CLASSES DE ACTIVOS EM MAIOR DETALHE
No quadro em baixo encontra maior detalhe acerca das classes de activos em que o fundo investe e instrumentos utilizados. Se quiser saber mais acerca de cada uma das classes, basta clicar no nome.
CLASSES DE ACTIVOS
INSTRUMENTOS
LIQUIDEZ
Depósitos
Pode também consultar aqui a carteira de final de trimestre do FPA SGF Reforma Stoik.